手机需求不振波及供应链上半年业绩变脸，整体回暖仍需时日
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手机市场整体需求不振带来的影响，已经体现在了电子产业链的财报中。
7月11日晚间，苹果产业链龙头公司领益智造发布业绩预告称，预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润同比将下滑26.66%-42.5%；几天之前，光学龙头舜宇光学发布的经营数据显示，6月份公司手机镜头出货量出现同比和环比双降，在4-5两月间，该数据只是环比下滑、同比还在上升。
领益智造在公告中解释了业绩下滑的原因，主要包括：手机芯片供应紧缺影响到国内部分客户需求订单放缓，海外部分厂区受新冠肺炎疫情影响短暂停工，以及新旧项目交替带来的收支不平衡等。
截至12日收盘，领益智造跌幅9.96%，舜宇光学股价先抑后扬但依然有2.35%跌幅。
总体回顾今年第二季度，虽然在刚刚过去的618电商大促中，国产头部手机品牌都在大促刚开始就迅速实现了去年整个大促周期的销售业绩，但4-5月份的国内需求不及预期，以及后续产品发布的创新力可能不够，让这种对于电子产业链业绩的影响或许仍然会持续。
需求不振影响显露
仔细研究部分手机产业链公司的业绩披露，可以大概了解目前手机需求的整体情况：此前订单虚高后有所砍单，高端市场支撑力不足，海外疫情影响尚未消弭等。
舜宇光学公告显示，在5月份，公司手机镜头和手机摄像模组两项类目的出货量环比均出现双位数下滑，但同比表现微增；到了6月，手机镜头类目的环比和同比均有双位数下滑，手机摄像模组类目则同比仍在增长。
虽然舜宇在手机业务之外，还有车载镜头、玻璃球面镜片等其他业务，同比均实现了较高增长，但其对公司的收入贡献微乎其微。
同样位于光学产业链的丘钛科技公告则披露了更详细的数据。在6月份，公司1000万像素及以上摄像头模组销售数量也出现了同比和环比的个位数下滑，但800万像素及以下摄像头模组则环比有双位数增长，同比更是有翻番的销售增速；此前的5月份，公司的这两项指标则都有环比10%左右的下滑，同比则在增长。
综合这些数据可以发现，至少从近2个月的销售情况来看，偏高端的摄像头模组需求不及较低端的模组部分，且整体环比呈现下行趋势。
光学领域市占率最大的大立光，业绩表现同样不及预期。据招商证券国际近日在研报中表示，大立光2021年二季度收入环比下降14%(同比-20%)至101亿新台币，这或主要受到零部件短缺和智能手机需求疲软的影响。公司毛利润率更是创下2016年一季度以来的最低水平。
招商证券国际指出，对于2021年三季度，管理层预计大立光的收入将在7月环比增加，而8月仍不确定，原因在于组件短缺，以及需求前景较为保守。
镜头作为手机中的关键零部件，该领域龙头公司们的表现可以作为手机产业链的一个缩影：彼此之间竞争激烈导致毛利率承压，目前出货产品相对集中在价值不太高的部分。
多位业内人士向分析，综合来看，这是受需求不振引发的砍单行为，以及华为让出的市场份额并没有被国产厂商很好承接都有关联。
“据我了解，第一拨是在第一季度砍单了约2成，第二季度则是随着印度疫情扩大化带来的影响，导致进一步砍单。变成了原本Q2预期是此前的8成，目前变成了原来的7成。”有行业人士告诉21世纪经济报道，客观来看，这也是回归原本需求的过程。此前厂商喊出的目标过高，远超过了整体大盘的需求，一定程度也是为了更好获得零部件供应的可持续性。
信达电子首席分析师方竞则向表示，“我们认为全球需求虽然还有增长，但是国内手机订单需求是偏弱的。这跟华为有一定关系。”
另据了解，华为虽然在供应新品方面仍有掣肘，但其在维护老客户方面已有不少新动作，包括可以用较低的价格支持更换屏幕、电池等部件，这都将延续部分华为忠实客户的换机周期，且短期内并不会转化成其他国产品牌的客户。
创新力不及往期
如前述部分公司的预计所见，正在到来的第三季度，可能还不会迎来全行业的完全回暖，甚至仍然有一定不确定性。
方竞向21世纪经济报道表示，目前来看，安卓手机市场在Q3的需求环比将有所改善，但尚未看到大面积的回暖迹象。“相比前期较大的出货量下滑表现，目前终端出货量跌幅已经有大幅收窄，但是订单方面的回暖仍然需要时间。”
他续称，不过相比之下，由于苹果会在Q3迎来一轮新机发布，并提前备货，因此苹果产业链的业绩相对表现会好一些。
“我们认为，国内手机需求今年整体会降幅趋缓，但依然是微降；海外则由于去年受疫情影响较大，因此今年会有增长。整体来看，全球市场今年整年的增速会比预想弱一些，可能在个位数。”方竞如此指出。
旭日大数据董事长孙燕飙也向21世纪经济报道指出，今年第三季度尚不明朗，并没有看到明显的回暖迹象。与此同时，全球整体换机周期已经从原先的18-20个月，延长到了24-28个月，这也与全球宏观经济受疫情影响有关。
回看手机产业本身，需求不振与当前手机产品创新力不足或许有互为因果的关联。
“据我们观察，大约在2018年前，苹果每一次的三季度新品都会在5月份开始对产业链形成拉动作用，但近些年来随着创新力不太足，这种拉动开始延缓到7月份开始拉动。苹果慢下来，就意味着全行业都会有类似的趋势。并且行业间还需要消化目前普遍面临的不确定性因素影响。”孙燕飙续称。
方竞也对表示，综合目前消息来看，苹果在今年下半年的产品创新力有限。“整个手机市场的创新力，已经相比2-3年前百花齐放式升级带来的兴奋感逐渐弱化。所以苹果的下半年新机备货需求还可以，但如果说要真正撬动市场整体需求，我们认为目前还没有看到特别强的卖点。”
来源：21世纪经济报道
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