2022年汽车市场回顾及2023年汽车市场预判_车家号_发现车生活_汽车之家

王帆 张虹蕾 进入2021年，民航业显现出明显的复苏信号。随着3月运营数据的披露、去年全年业绩的公布，各大航司和机场得以总结过去艰难的一年，同时在回暖的春天中展望未来民航业发展机本站

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　　以“不忘初心继往开来”为主题的在线日召开。本届年会设置了宏观经济、汽车市场、国际交流、新车经销商、二手车、数字化转型探讨、行业赋能等热点板块内容，今天将带来国家信息中心徐长明老师的分享，在汽车市场走势与展望方面的内容。

　　徐长明：今年从两个方面跟大家交流，一个是乘用车市场总体形势，第二是新能源汽车及其与油车的关系。

　　乘用车总体市场，今年以来发生了比较大的变化。5月份之前有几个月由于疫情影响，市场出现了非常低的下滑，左边的图是油车的终端消费量，就是保险数据，红色的是今年的每个月的销量，蓝的是去年每个月的销量，3、4、5这几个月出现明显下滑。右边的图是油车的批发数据，也是在3、4、5这几个月出现明显下滑。鉴于这种情况，国家在6月份出台了车购税减半政策，减半政策实施以后，市场出现了非常显著的变化，主要体现在油车上。左边这个图，从6月份开始销量就跟去年基本上逼近，而且8月份的销量出现了正增长，这是在终端消费。右边这个图是批发的数据，从6月份开始，6、7、8、9四个月的销量大大高于去年同期，油车市场发生了显著的变化。没有受到油车市场上涨负面的影响，依然保持强劲的增长态势。

　　左边这个图是电动车终端消费的每个月销量，6月份以后依然保持强劲的增长。右边这个图是电动车批发数据的销量，6月份以后保持更快的增长幅度。因而导致乘用车总体市场，从6月份以后出现了非常积极的，也是符合预期的变化。左边的图红色是2022年每个月的销量，6、7、8、9四个月比蓝的去年的每月销量有明显的增长，左边是终端数据，右边是批发数据，6、7、8、9四个月相对于去年同期的增长幅度，比终端数据增长的还要快，这是非常积极的变化。

　　这说明什么？说明车购税的优惠政策仍然是恢复汽车市场活力的短期有效政策。当然，这一次的政策之所以依然有效，跟这次政策的三个特点是分不开的。政策的第一个特点是这次减半征收的范围比以往扩大了。

　　右边是2016年油车里面享受政策的车型，2016年是1.6L以下排量的车享受车购税减半的政策，1.6L以下当时占整个市场61%。左边是去年的情况，按去年的情况来看这次把车购税政策放宽到2.0比以往来讲增加了1.6-2.0这个销量，从2.0以下来算，占整个油车百分比是88%。换句线%的销量车型都享受到油车车购税减半政策的鼓励作用，这是一个范围扩大。

　　第二是减半政策扩展到2.0，与现阶段汽车购买情形相一致。左边这个图两个柱子，一个是2016年，一个是2022年。2016年的时候换购的人群占整个销量的百分比是22.7%，2022年换购人群占整个汽车销量的40%。换购人群买的什么排量的车呢？大家可以看看中间这个图，40%的换购人群在买车排量分布上，1.6-2.0占40%，1.3-1.6占40%，使得这40%里面的1.6、2.0产生非常大的效果。从这40%换购人群买车价位的分布上来讲，右边这个图就是20-30万的车，占这个人群的22.7%，15-20万的车占22.6%，加在一起，就是15-30万的车占45.3%，在这个价位段上应该会受到比较好的刺激作用。

　　实际情况怎么样，大家可以看看是不是这样的效果。大家看这几个图，左边的图是燃油车分排量数据，这是政策之前和政策之后的对比。右边是分价位。从分排量情况，3-5月，1.6-2.0的车同比下降31.9%，1.6以下的车同比下降35.8%，政策实施以来的4个月，1.6-2.0的车销量同比增长达到28%，1.6L以下的增长9.1%。明显是1.6-2.0的车受到更大的刺激作用。右边是按价位算的，3月份-5月份这三个月置换30万的车同比下降29%，15万以下同比下降35.6%，政策实施这四个月以来，15-30万的车，比去年同期增长24.9%，15万以下的车只增长1.8%。从这个图可以反观如果把政策界定在1.6以下，远远达不到目前的效果，这也是政策比较科学的地方。

　　第三是中央和地方政策齐发力，形成1+1大于2的效果。不仅中央层面给了政策，很多地方也给了政策。这两个加在一起，消费者享受到的力度比较大。

　　正是因为这三个作用，导致今年政策发生了比较好的效果。从前9个月的情况来看有明显好转，1-5月份这四个月以来很好，左边是乘用车的终端消费数据，同比下降4.2%，1-9月份终端消费数据。1-5月份同比下降17%，现在只下降4.2，明显的好转。右边这个图1-5月份的时候，内需的销量同比下降7.4%，这是批发数据。1-9月份已经变成同比正增长9.9%，可见政策发挥了很好的作用。我们现在预判全年的情况，乘用车的终端数据跟去年基本持平，去年是2008万辆，今年也这个水平，批发数据预计增长200万辆，去年是2029，现在预判全年的乘用车达到2230万辆，这是全年的预计。

　　经销商的感觉跟我分析的数据感觉可能并不一致，这里面有四个图。左上角的图是油车销量，这是基本情况，两个数的对比，蓝色是内需批发数据，红色是终端数据。政策以来连续四个月，批发数据都比终端销售数据大一些，这是燃油车。右上角是电动车也是一样，6-9月份批发数据看电动车比终端数据大的更多一些。左下角是总体数据，总体上来讲批发数据都比经销商卖给消费者的终端数据要多，增加了经销商库存的压力和销售的压力，导致一个现象，就是价格指数出现了比较明显的变化，有两个指数，蓝色是油车，红色是电动车。电动车从9月份的情况来看，价格也比以前有所回落，特别是最近特斯拉大幅降价，可能会导致整个电动车价格往下走。原因在于现在电动车的销售也开始有了压力，因为电池其他方面并没有涨价。油车价格从6月份开始一直往下走，最近9月份价格指数略有回升。价格的下降导致经销商的效益可能会受到一定的影响。

　　具体2023年的情况怎么样，最关键是取决于经济情况、疫情情况和车购税政策如何调整，这些政策非常关键，现在都是未知数，所以对2023年的总体判断很难给出具体的。从长期规律角度来看，有增长的空间，这是第一个方面，跟大家分享乘用车总体市场的发展趋势。

　　第二个方面，说一下新能源汽车及其油车的关系。我们的判断是电动车市场的发展已经全面启动了，2021年比2020年增加了200万辆，今年到9月份，已经比去年增加100万辆，全年增加200万辆以上，甚至比去年增加300万辆可能性都是有的。

　　这张图反映的是乘用车渗透率，2018-2020年，每一年的渗透率只提高了一点点。渗透率是什么概念呢？新能源乘用车占乘用车总量的百分比，我们叫做渗透率。这个值去年提升了将近10个百分点，达到15.7%。今年前9个月比去年全年提升了10多个百分点，已经达到26.5%，8月份、9月份超过了30%的渗透率，这是一个非常明显的变化。

　　从区域角度来讲，也是全面启动。限购城市1-9月份是36%的渗透率，不限购的城市是21.9%。限购的城市主要是出于不得不才买的情况比较高，不限购城市也是迅速启动了，去年是11.2%，比上一年提升7个百分点，今年前9个月比去年涨了10个多，非限购城市是愿意买油车就买油车，愿意买电动车就买电动车，没有人逼着买，是自愿行为，达到20%以上就说明主动选择行为开始出现，这是重要的变化。

　　今年在几个细分市场里面宋PLUS为什么有这么大的增长，这是今年最大的热点车型，单品第一了。主要是三个原因，相对油车来讲有两个好处，第一是比油车更具有经济性，开车比较省钱，110公里续航插电式混动，日常就当电动车用，走长途当油车用，基本是很省钱的。第二是比油车有更好的科技感，相对纯电来讲又没有远程焦虑，这几个好处使得这个车型卖的非常好。我们做了调研DMI这个车如果以销量为100的线%的家庭有两辆以上的车，什么概念？DMI超级混动把一辆车的家庭撬动，一辆车的家庭开始买电动车，这是不得了的事情。全国有3亿辆汽车，乘用车2.3亿辆，这2.3亿辆汽车里面，84%的家庭是一辆车的家庭，只有16%的家庭是两辆以上，大多数家庭是一辆车，而他把一辆车撬动，我觉得DMI这个车使得电动车的发展出现良好的趋势。

　　跟大家说明一点，大家对电动车普遍的观点是认为不久的将来就把油车全部替代了。我阐述一个观点。我判断新能源汽车跟传统的油车是一种竞争关系，不是替代关系，在可预见的未来，两者都有较大的发展空间。首先从资源角度来讲，这张图是我们国家石油消费量，按照2021年的数据72%是靠进口，国产只有1.99亿吨，现在是3亿辆的汽车保有量，现在保守的估计中国汽车保有量应该达到5亿辆，甚至6亿辆。在每年还要增加两到三千万的石油消费，如果都是油车的线亿吨，对石油安全和石油消费来讲这是一个巨大的考验。如果五到六辆汽车都靠油气支撑很难，必须发展其他能源，包括电动车。

　　第二，都是电动车行不行？我们做了测算，如果按锂来说，锂的储量是2100万吨，智利最多，然后是澳大利亚，我们国家只有150万吨。按全球总的储量2100万吨算，大概够15亿辆汽车全部换到纯电没有问题，关键是这张图我们储量的分布不在我们国家境内，所谓的安全就是极端情况下还能不能拿到这些资源，油拿不到，矿不在我们经营内，同样非常困难。都发展电动车也很难，从宏观角度来讲，我们国家未来5-6亿辆汽车保有量能源供给形势应该是多元化的，有油、气，甚至有酒精汽油、电动车等等，各种方式才是最安全的一种形式。

　　从车的优劣势角度来讲，电动车有电动车的优势，油车有油车的优势，这是不一样的。电动车的优势主要是两个，第一是省钱，第二是科技智能时尚，还有两个次要的优势，比如更好的加速体验和更丰富的场景拓展，可以停在那里可以烧水看电影等等，这是次要的，主要是省钱和科技智能。电动车最大的劣势是补能不防电，现在充一次油大概2分钟，充一次电是50分钟，25倍，就算下一步超级充电来了，也得十几分钟从30%到80%。如果大家去加油，有家人可以感受感受，如果前面有五六个车排队你是能接受的，如果有十多个排队，一个车2分钟，20分钟才把油加满，很多人在不得不的时候才会，否则会下次再来。电动车目前是一个车充电50分钟，前面有一个车排队就要100多分钟，我想很多人是不愿意承受这个，可预见的未来也很难把补能的事转变，即使续航里程不是大问题，这也是一个问题，最大的问题就是补能的问题，还不说其他的问题。

　　最后做一个小结。车购税前政策给2022年下半年车市带来了生机与活力。未来乘用车市场仍有增长的空间，2023年的形势取决于短期政策和经济形势的变化。新能源汽车已经全方位启动，如果鼓励政策继续保持适当力度，新能源汽车还将保持继续增长。新能源汽车和传统燃油燃油车之间是竞争关系，不是替代关系，可预见的未来两者都有比较好的发展空间。这就是我今天跟大家分享的全部内容，谢谢大家！

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