小鹏汽车即将登陆美场筹资规模扩大至约15亿美元

打开便利店的冷饮柜，一只手在“肥宅快乐水”和“无糖苏打水”之间犹豫不决。对比了包装背面的热量表后，最终这只手取走了标注着“无糖”的饮料。 这个夏天，“无糖”“代糖”“0热量”成本站

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　　据外媒报道，小鹏汽车把美国IPO的ADS发行规模增至9970万股（此前计划为8500万股），发行价定在15美元，总募资规模提高至约15亿美元。

　　小鹏汽车招股书显示，其不仅获得了现有股东的加持，同时也获得了不少新晋意向方的认购。知情人士称，小鹏汽车计划提前一天结束招股。

　　小鹏汽车招股书显示，2019年，小鹏汽车研发投入为20.7亿元，全年净亏损36.9亿元；2020年上半年，小鹏汽车营收为10.03亿元，毛利为-3611.6万元，毛利率为-3.6%。与此同时，小鹏汽车今年上半年的研发投入为6.3亿元，上半年净亏损7.95亿元。

　　据了解，小鹏汽车将于2021、2022年分别推出两款全新车型，2021年将会率先推出一款全新B级SUV车型、2022年或将推出一款全新MPV车型。有分析认为，无论是智能化的研发，还是产品的打造都需要资金支持，在仍旧面临亏损的情况下，IPO或是小鹏汽车解决资金问题的一种有效方式。

　　值得注意的是，小鹏汽车在赴美IPO前做足了准备。今年上半年，小鹏汽车大力在美国社交媒体上进行宣传，主要以产品介绍和企业介绍为主，被认为是在为境外上市造势。

　　小鹏汽车此举在资本市场取得了成效。据小鹏汽车更新的F-1招股书显示，小鹏汽车不仅获得了阿里巴巴、小米、Coatue、卡塔尔主权基金等现有股东4亿美元的加持。同时，特斯拉的现有股东PRIMECAP也将准备以首次公开募股价格认购1亿美元。

　　★ 国泰证券于1987年11月在美国纽约市成立，是华尔街老牌券商。公司是美国证券交易委员会（SEC）、美国金融监管局（FINRA）和证券投资人保护公司（SIPC）注册会员。目前主要经营业务：美股交易经纪服务、中国企业赴纽交所和纳斯达克上市全程辅导及融资服务、美国房地产投资稳定收益基金、对冲基金高频交易策略服务、跨境联动业务。

　　★国泰资本，是成立于纽约的投资银行和基金管理公司，是美国国泰证券的投资人。传统投行业务：1）首发公开募集及上市后再融资；2）并购重组；3）PIPE(上市后私人股权投资)；4）Nasdaq或NYSE转板上市；5）定向增发；6）公司财务；7）财务咨询及估值服务；8）商业计划书辅导；9）公平性意见函发布。新兴投行业务：1）禁售股解禁销售；2）非交易性路演；3）投资者关系。目前服务的企业市值规模超过100亿美元。

　　★ 纳斯达克商学院建于美国，是由一批长期从事高科技风险投资的投资家、知名创业家、知名大学教授、顶尖科创家和前美国联邦政府官员共同组建的非盈利性高等院校。

　　★美国国泰证券（资本）办公室地址：上海市静安区南京西路1038号梅龙镇广场1907室(美国领事馆楼上)返回搜狐，查看更多

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