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新品进入山姆渠道：公司推出新品元气坚果日志，为风味化的逐日坚果，今朝已正式进入山姆渠道大理特产
新品进入山姆渠道：公司推出新品元气坚果日志，为风味化的逐日坚果，今朝已正式进入山姆渠道大理特产。别的，公司后续另有几款风味坚果新品方案推出大理特产，将在沃尔玛、山姆渠道完成贩卖。 主动规划零食特渠：公司主动规划零食连锁店等新兴渠道，12月份与赵一鸣告竣协作，别的公司与零食很忙的协作也行将落地，大要有十几款产物，品类触及瓜子及坚果。 2月出货快速增加：1月动销表示优良，但因春节错位招致出货同比有所下滑，2月规复一般并完成快速增加，假如3月持续保持良性增加则无望补齐1月缺口。 23年瞻望主动：1）支出：团体目的在15%以上，此中瓜子10%+，坚果25%阁下，风味坚果等新品推行、零食很忙/山姆等新兴渠道进入将对支出增加构成较好支持；2）本钱：瓜子本钱同比略有上涨，但坚果毛利率估计会有提拔；3）利润：服从为先大理特产大理特产丽江永胜县十大特产，将经由过程用度精密化管控等路子有用应对本钱压力。 红利猜测与估值：我们估计23-24年支出79.2/89.8亿（+15%/+13%），归母净利10.9/12.9亿元（+12%/+18%）丽江永胜县十大特产丽江永胜县十大特产，对应PE为21x/18x。15年至今洽洽PE-TTM中枢在28x，当前估值处于15年以来的25%分位数，估值性价比力着！
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