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　　23 年苏醒指引主动，淡季弹性可期。瞻望 2023 年，2023 年公司方案完成营收 7.17亿元/+127% yoy、规复至 19 年的 99%，归母净利润 1.61 亿元/规复至 19 年的79%。详细来看，公司开端猜测 2023 年三条索道、龙德公司及龙悦餐饮欢迎量与2019 年持平；印象丽江根据 2023 年 1-2 月欢迎量占玉龙雪山索道欢迎量的比例（36%）上升两个点至 38%测算；和府旅店公司旗下原有旅店与 2019 年持平丽江到大理走哪条路，新增旅店较 2019 年稍微增加，总支出增长 515 万元；龙途游览社欢迎量较 2019 年增加 10%丽江旅游案牍唯美，支出增长 328 万元；巴塘旅店进入生长期，支出比 2019 年增长 1000 万元，比 2022 年增长 570 万元；迪庆香巴拉公司支出比 2022 年增长 1150 万元

　　思索到春节以来旅游市场苏醒微弱，我们猜测公司 2023-2025 年 EPS 别离为0.35/0.37/0.41 元（调解前 23-24 年别离为 0.31/0.42 元，次要是思索到春节以来客流苏醒超预期，我们小幅上调了 23 年支出假定、小幅下挪用度率假定；同时思索到新项目进度，稍微下调 24 年支出和毛利率假定），按照可比公司 23 年 42 倍 PE，对应目的价 14.70 元，保持“增持”评级。

　　22 年功绩和客流受疫情影响承压。分营业看，公司 22 年索道运输/印象表演/旅店运营/餐饮效劳/其他支出别离为 1.43/0.28/1.10/0.06/0.28 亿元，别离同比-14%/-38%/持平/-31%/+6%。此中 1）地道：三条索道整年总计欢迎旅客 193.90 万人次,同比-10%（玉龙雪山索道欢迎旅客 130.02 万人次/同比-15%，云杉坪索道欢迎旅客57.67 万人次/同比-3%，牦牛坪索道欢迎旅客 6.21 万人次/同比+68%）；2）表演：印象丽江整年总计表演 277 场，总计欢迎旅客 30.02 万人次/同比-37%，完成净利润-265.99 万元/同比-164%；3）旅店：丽江和府旅店（含洲际丽江旅游案牍唯美、英迪格、古城丽世、5596 贸易街丽江到大理走哪条路、丽世山居）吃亏 1813 万元，同比减亏 804 万元，迪庆香巴拉旅游投资有限公司吃亏 2787 万元，同比减亏 1266 万元。

　　证券之星数据中间按照近三年公布的研报数据计较，中银证券李小民研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测精确度均值为61.37%丽江到大理走哪条路，其猜测2023年度归属净利润为红利1.64亿，按照现价换算的猜测PE为41.6。

　　本钱用度较为刚性，红利才能修复空间大。公司 2022 年团体毛利率 34.0%/-12.2pctyoy，办理用度率 29.0%/-10.2pct yoy，贩卖用度率 5.3%/-1.9pct yoy，毛利率降落次要因为折旧、人力本钱等开支较为刚性，用度率降落次要因为旅店营业的利用权折旧、维修调养用度、能源用度等由办理用度、贩卖用度调解到主停业务本钱。

　　该股近来90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家。按照近五年财报数据，证券之星估值阐发东西显现，丽江股分（002033）行业内合作力的护城河普通，红利才能普通，营收获长性普通。财政能够有隐忧，须重点存眷的财政目标包罗：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司目标0.5星，好价钱目标2星，综合目标1星。（目标仅供参考，目标范畴：0 ~ 5星，最高5星）

　　东方证券股分有限公司谢宁铃,彭博近期对丽江股分停止研讨并公布了研讨陈述《丽江股分2022年报点评：淡季苏醒弹性可期》，本陈述对丽江股分给出增持评级，以为其目的价位为14.70元，当前股价为12.03元，预期上涨幅度为22.19%。

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