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群益证券(香港)有限公司顾向君近期对宋城演艺停止研讨并公布了研讨陈述《H1功绩明显苏醒，暑期运营目标逾越2019年同期》，本陈述对宋城演艺给出增持评级，以为其目的价位为15.50元，当前股价为12.99元，预期上涨幅度为19.32%
群益证券(香港)有限公司顾向君近期对宋城演艺停止研讨并公布了研讨陈述《H1功绩明显苏醒，暑期运营目标逾越2019年同期》，本陈述对宋城演艺给出增持评级，以为其目的价位为15.50元，当前股价为12.99元，预期上涨幅度为19.32%。
该股近来90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；已往90天内机构目的均价为17.0丽江概略引见。
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宋城演艺(300144) 结论与倡议： 功绩提要： 通告H1完成支出7.4亿，同比增563%，录得净利润3亿，同比扭亏，2Q完成支出5.1亿，同比增1816%，录得净利润2.4亿，同比增2459.7%。H1功绩契合预期，且根本规复至2021H1程度。 点评： 公司旗下各大景区于一季度连续规复停业，陪伴文旅市场苏醒，在成熟项目不变修复、培养项目市场拓展中，西安、杭州、上海等景区纷繁进入本地景点榜单前线，五一时期，丽江、桂林项目观演人次及支出反超汗青同期最高程度。H1杭州宋城完成支出2.3亿，同比增738%，三亚千古情完成支出1.1亿，同比增139%丽江概略引见，丽江千古情完成支出1.4亿，同比增895.5%。 本钱用度方面，受益运营一般化，H1本钱用度结算规复常态。H1毛利率上升至63.95%，此中2Q毛利率已规复至一般程度，达69.9%；用度方面，H1时期用度率为11.6%，处于较低程度丽江概略引见，受益用度投放服从提拔。 暑期淡季以来，公司各大项目规复更上一层楼，公司团体观演人次及支出目标已逾越2019年同期程度。此中，杭州宋城已根本规复至2019年同期程度，丽江、桂林项目则远超2019年同期。经由过程各地量体裁衣睁开举动，景区客群构造进一步多样化，思索出行数据连续连结高位，且暑期淡季后有中秋、国庆黄金周接档，我们估计H2公司无望保持微弱苏醒态势。 久远来看，公司在疫情时期充实蓄力，构成“主题公园+文明演艺”的共同形式，打响“宋城”、“千古情”两大品牌，跟着疫后文旅市场修复，培养项目功绩爬坡，将迎来功绩新的增加空间。 估计2023-2024年将别离完成净利润9.7亿和13.6亿，别离同比增9898%和40%，EPS别离为0.37元和0.52元，当前股价对应PE别离为33倍和23倍，保持“买进”。 风险提醒：客流规复不及预期
证券之星数据中间按照近三年公布的研报数据计较，信达证券王越研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测精确度均值为47.12%，其猜测2023年度归属净利润为红利9.19亿，按照现价换算的猜测PE为34.25。
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