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盘面上，轻指数重个股，热门轮动提速，行业与观点板块跌多涨少
盘面上，轻指数重个股，热门轮动提速，行业与观点板块跌多涨少。行业方面，旅店及餐饮、半导体、家电、机场航运丽江几个火车站、煤炭、养殖、批发、汽车整车等板块表示凸起；题材股方面，鸡肉观点、汽车芯片、猪肉观点、钙钛矿电池、预制菜等板块表示活泼。
变乱：两部委同步发文拓宽REITs试点资产范例，撑持消耗根底设备建立，优先撑持购百、农贸市场等项目。
市场布景：3月26日民航正式施行2023夏秋航班方案，国际方案航班规复至2019年6成，地域航班规复近9成。
压制三年的出行需求将逐步获得开释，走运、旅店、旅游细分板块将受益。3)外出消耗显现餐喝酒店海内旅游出境游序次规复。
行业设置：中持久来看，跟着疫情影响连续淡化、消耗旺季转旺，行业将逐渐闪现分化格式，头部餐企无望凭仗本身优良的修复弹性回归不变同店增速及扩大节拍，领先兑现功绩。
公司股票池：重点存眷中国中免(免税行业龙头，无望明显受益于海南离岛免税市场苏醒)、锦江旅店(旅店行业龙头，疫情时期加快开店，市占率连续提拔)、宋城演艺(旅游演艺行业龙头，新项目连续落地、生长性明显)、丽江股分、金陵饭馆、君亭旅店、百胜中国、天目湖、同庆楼、中青旅。
行业设置：三月下旬数据拐点向上，短时间倡议连续存眷商旅需求规复边沿变革，同时五一及暑期等节沐日催化下RevPAR规复无望超预期。
行业设置：2023年既是承先启后的过渡之年，也是线下消耗板块重拾增加曲线之年，餐饮旅游行业的生长空间无望进一步翻开。
昔日(3月30日)沪深两市开盘涨跌纷歧，盘初股指疾速冲高以后，又逐渐回落，盘中一度加快跳水丽江读本消息，幸亏邻近午间指数有所企稳拉升。团体来看，指数震动偏强，走势一波多折。
受益于消耗晋级和消耗回流、政策撑持与渠道劣势明显的免税龙头；2)受益于跨省游、出出境游规复的游览社；
市场布景：经由过程对近期数据的跟踪，苏醒第一阶段的向上趋向曾经开端建立，陪伴主要集会和重点项目标逐步落地，企业投资消费需求重回正轨，出行板块仍有较高的苏醒空间。
宏观数据：2月份中国非制作业商务举动指数为56.3%，环比上升1.9pct，高于景气线，跟着疫情影响的进一步减退，商务来往日渐活泼，住民休闲消耗潜力逐渐开释丽江读本消息，经济苏醒节拍逐渐放慢，投资和消耗驱动经济增加动力进一步加强。
，大航看国航、强推三民航。机场：持久代价板块，国际客流规复下，存眷免税客单价变革，持续看好白云机场、上海机场。山西证券
2023年旅游市场预期悲观。估计二季度旅游市场将进入预期转强和供应优化的新通道丽江读本消息，暑期无望迎来片面苏醒，避暑旅游很能够靠近以至到达疫情同期程度。
研讨猜测：按照中国旅游研讨院的猜测，2023年海内旅游人数约45.5亿人次，同比增加73%，约规复到2019年的76%；完成海内旅游支出约4万亿元，同比增加约89%，规复至2019年的71%；整年入出境旅游旅客人数无望超越9000万人次，同比翻一番，规复至疫情前的31.5%。
投资战略：保举持有优良物业资产且矜持物业面积占比高的百货、旅店等板块的龙头公司。1)计较各公司物业资产重估代价，重庆百货RNAV为167亿元、空间59%，王府井为387亿元、空间38%，百联股分别离214亿元、126%，武商团体别离88亿元、78%；
从春节假期后出行规复状况来看，社服板块间接受益于职员活动一般化和交际重启，差旅和当地化需求领先回补，偏长线的休闲游有所滞后，团体需求无望迎来开释；跟着护照申请打点手续便利，出境游相干游览社接踵规复营业，出境游无望在年内逐步规复丽江几个火车站。
2)百货板块，保举重庆百货、王府井、小商品城、美凯龙、天虹股分，受益武商团体、百联股分、东百团体、海宁皮城等；旅店板块，保举锦江旅店、华住旅店、首旅旅店、君亭旅店、金陵饭馆等。
公司股票池：保举海内市占率高的头部旅店标的：锦江旅店丽江读本消息、首旅旅店；和规划度假旅店的生长性标的：君亭旅店。
行业设置：看好出行链，典范窘境反转框架下主要投资机缘。换季后，国际航路连续增班布景下丽江读本消息，宽体机逐渐飞向外洋，多余运力回返国际，
就此，寻觅当前市场风口，信达证券暗示，线下消耗板块重拾增加曲线之年，餐饮旅游行业的生长空间无望进一步翻开；山西证券以为，估计二季度旅游市场将进入预期转强和供应优化的新通道；东吴证券指出，政策暖风频吹之下，天下消耗场景无望在底部快速修复。
市场布景：政策暖风频吹之下天下消耗场景无望在底部快速修复，餐饮企业单店模子本钱精进叠加支出端连续增加，功绩弹性凸显。
投资战略：经由过程仇家部餐饮品牌3月规复状况的跟踪丽江几个火车站，餐饮板块后续可存眷2条主线)餐：春节抨击性消耗后逐步回落至相对安稳区间，随短时间客流连续苏醒、中持久消耗力再回暖，2Q无望迎来修复拐点，倡议存眷
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