大消费涨疯了！“吃吃喝喝”走强 旅游酒店板块也爆发 丽江股份2连板 中国中免等大

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　　【大消费涨疯了！“吃吃喝喝”走强 旅游酒店板块也爆发 丽江股份2连板 中国中免等大涨】旅游、酒店、餐饮板块27日盘中再度活跃。安信证券指出，餐饮复苏和成本下行对大众品有较强催化，部分标的在二季度、三季度具有低基数高弹性，当前市场预期低、股价反弹少，值得重点关注，如立高食品、南侨食品、海融科技、佳禾食品；商务活动开展有望释放次高端弹性，具体舍得酒业、山西汾酒、水井坊有望受益。基于中长期，依然强调以“疫情+刺激”整周期看待板块成长逻辑，重点推荐白酒啤酒和大众品龙头企业。

　　旅游、酒店餐饮板块27日盘中再度活跃，截至发稿，旅游板块方面，丽江股份涨停，岭南控股、中国中免、九华旅游、西域旅游、峨眉山A、张家界等涨幅靠前；酒店餐饮板块方面，君亭酒店涨超10%，锦江酒店、华天酒店等表现突出。值得注意的是，已连续两个两个交易日涨停，创今年2月中旬以来新高。

　　基本面上，目前我国绝大部分地区已恢复跨省游团队业务，再加上多省市发放文旅消费券、多景区推出优惠和免票措施，暑期旅游市场蓄势待发。携程数据显示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；“机+酒”订单量自6月以来飞速提升，6月日均订单量已赶超去年同期。目前北京、上海等少数城市仍存在中高风险地区，但已有地区陆续对上海、北京的游客放宽了隔离措施。

　　东莞证券表示，国内疫情逐渐受控叠加跨省游熔断范围收窄，国内旅游需求快速复苏。与航旅纵横等平台报告显示，暑期旅游经济火热，中免海南区6月10日销售额突破2亿元。防疫政策方面，民航局与部分国家商谈增加国际航班，四川缩短入境人员隔离间隔，出入境政策再现放松的曙光，提振旅游信心。推荐后续有望受益于纾困减税政策帮扶和暑期旅游经济复苏的景区类重点公司宋城演艺、长白山等，酒店龙头、首旅酒店、等，推荐近期免税销售额快速反弹的免税龙头等。

　　酿酒板块27日盘中走势强劲，截至发稿，威龙股份涨停，山西汾酒、天佑德酒、五粮液、泸州老窖、青岛啤酒等涨幅靠前。食品饮料股亦表现亮眼，截至发稿，立高食品涨逾11%，祖名股份、东鹏饮料涨停，绝味食品、金龙鱼、天味食品等涨幅靠前。

　　白酒股方面，贵州茅台、本周将实施权益分派，公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,256,197,800股为基数，每股派发现金红利21.675元(含税)，共计派发现金红利272.28亿元，现金红利发放日为6月30日。拟以公司现有总股本3,881,608,005股为基数，向全体股东每10股派现金30.23元(含税)，分配总额固定，共分配金额117.34亿元(含税)。本次除权除息日为6月29日。

　　对于板块，华创指出，6月以来消费场景回暖、酒企按规划如期回款、加上股东大会反馈正面，预计中报业绩相对韧性强，且看好6-7月板块相对收益。具体标的上，首推茅台，公司明显进入经营向上加速期，改革潜力刚刚开始释放，业绩确定性最足。汾酒经营节奏把握较好，确定性与成长性兼具。五粮液、洋河估值安全边际较足，调整能力强，短期疫情冲击不改变成长逻辑与核心优势，建议把握中长线布局时点。同时建议估值回落中布局老窖和古井，阶段性关注舍得预期重构、水井坊回款超预期。

　　对于啤酒板块，天风证券表示，啤酒进入消费旺季，疫情后人流、餐饮正在恢复，叠加厂家或密集投放费用，啤酒行业高端化进程有望加速。建议重点关注，今年夏季华北黄淮等地高温天气持续，山东、陕西、河北、河南等青啤优势市场近一周(6.21-6.26)日最高气温达35-38，天气炎热干燥利好啤酒消费；此外，青啤7月下旬有股票激励解禁，或为短期催化，推荐连续三个月十大金股。

　　大众品方面，安信指出，今年以来，大众品表现出“需求弱、成本涨、提价传导慢”的特征，节后的疫情导致需求受损，局部战争、宏观经济环境等原因导致成本持续上行，经济下行周期消费惨淡导致企业提价传导慢，2021年底市场所期待的大众品“提价降本”表现不达预期。站在这个时点，大众品迎来新的板块性机会，主要是成本下行有望释放较强利润弹性、餐饮复苏会促进收入端恢复，同时基数因素会推动二三季度业绩明显改善。

　　该机构认为，餐饮复苏和成本下行对大众品有较强催化，部分标的在二季度、三季度具有低基数高弹性，当前市场预期低、股价反弹少，值得重点关注，如、南侨食品、海融科技、佳禾食品；商务活动开展有望释放次高端弹性，具体舍得酒业、、有望受益。基于中长期，依然强调以“疫情+刺激”整周期看待板块成长逻辑，重点推荐啤酒和大众品龙头企业。

　　据报道，国内首份系统总结、全面归纳抽水蓄能产业发展的《产业发展报告》预计，2022年吉林敦化、黑龙江荒沟、河北丰宁等在建电站部分机组将投产发电，投产规模约为900万kW.至2022年底，抽水蓄能电站总装机容量达到4500万kW左右，同时，核准规模将超过5000万kW。

　　从较长远的时间来看，未来我国抽水蓄能建设规模将大幅跃升。随着一大批建设条件优越的抽水蓄能项目将开工建设，“十四五”期间抽水蓄能电站的建设数量将超过200个，已建和在建规模将跃升至亿千瓦级，开发建设和服务范围将实现对区域的全覆盖。考虑到在建项目的合理工期，预计到2025年我国抽水蓄能电站装机容量达到6200万kW。

　　安信证券指出，随着能源结构变化，供电安全提上日程，储能成为解决用电安全的主要手段。作为最重要的方式，抽水蓄能得到了国家政策大力支持，未来抽水蓄能将进入高速增长，且鼓励社会资本进入的阶段。水利水电工程企业拥有抽水蓄能工程建设经营，有大多拥有水电运营资产，布局抽水蓄能电站可能性较大，未来有望充分受益抽水蓄能发展。

　　第六届世界智能大会日前在国家会展中心(天津)闭幕。据介绍，第六届世界智能大会打造了智能科技领域全球高端交流平台，在传播先进理念、促进国际交流、深化战略合作、推动项目落地等方面取得了一批丰硕成果。大会期间，总计签约项目136个，总投资额约849亿元人民币，领域主要集中在信创、高端装备、生物医药等新兴产业，为天津市制造业迈向高端注入了强劲动力。

　　开源证券指出，随着上海疫情得到有效控制及后续稳增长政策的落地，全面复工复产为我国工业机器人带来了更多的可能性，这一轮国产替代中最值得关注的是国产工业上游零部件以及工业中游本体。国内机器人本土化供应完善，国产机器人产业链积极调整，及时填补新能源车、锂电、光伏等高增长下游扩产带来的需求空缺。由于外资占优势的产品是大负载重型六轴机器人，本轮国产替代也以重型机器人为主，同时有望带来量价齐升。

　　受益于国内汽车市场的快速发展，工业机器人需求持续火爆。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，今年1-5月份，国内汽车制造业固定资产投资同比增长11.2%，与1-4月相比，增速提升0.8个百分点，高于同期全国固定资产投资约5百分点。

　　与此同时，随着锂电和光伏等行业自动化市场规模快速扩张，产业成为工业机器人重要的应用领域。以锂电行业为例，目前电池厂在锂电池的结构体系上频频出新，刀片、弹匣、大圆柱等新形态层出不穷，锂电单线产能提升的同时差异化水平也愈发明显，这恰好对应了工业机器人的特性。

　　“目前行业订单更倾向于多批次、小批量的模式，工业机器人对适应各种工艺、产品的复杂变化具有天然的优势。”国内某机器人厂商高管对记者表示，“在原材料涨价压力下，厂也更加注重效率和成本控制，机器替换人带来成本下降的同时，对生产流程中精度和质量的提升也是不可忽视的部分。”

　　国内工业机器人全产业链厂家埃斯顿(002747.SZ)相关负责人在接受记者采访时表示，公司判断在未来2-3年内，工业机器人在锂电、光伏等新能源行业的应用将持续高速增长，公司也积极在以自身核心部件和机器人产品上的优势向新能源产业的自动化业务上延伸。

　　在新旧需求拉动下，我国工业机器人产量放量增长。MIR数据显示，今年一季度国内工业机器人出货量为6.6万台，同比提升20.5%。记者从工业机器人行业相关上市公司了解到的情况也印证了当下工业机器人市场的火爆。前述相关负责人表示，目前工业机器人下游需求旺盛，公司产能利用良好，当前公司智能产业园二期工程正在加紧建设中，预计明年完工，最终可实现5万台套产能。此外，新时达(002527.SZ)、拓斯达(300607.SZ)和汇川技术(300124.SZ)的相关负责人也在接受采访时表示，目前公司在手订单状况比较理想，产能利用率较高。

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